半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线： 1、叠加AI算力需求爆发的GPU、封测、设备、材料等龙头公司； 2、把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会； 3、把握确定性+估值组合最大实盘配资，关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。
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