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8月17日，江苏金租（600901）获开源证券买入评级，近一个月江苏金租获得1份研报关注。
研报预计2024H1营收/净利润为26.2/14.3亿元，同比+8%/+9%，2024Q2单季度营收/净利润为13.3/7.2亿元，同比+11%/+13%，环比+4%/+1%，符合我们预期。我们预测2024-2026年净利润为29/32/36亿元(调前29/33/37)，同比+9%/+9%/+13%。公司占据"零售+科技"的双重领先地位，坚持以"提升能力、严控风险、压降成本、适度增长"为经营策略，相信这将继续稳固其高ROE和低不良的特点。同时，公司的资产端将从大规模设备更新政策中得到利益，而负债端则可以从降息中获益。目前的股息率(TTM)为6.8%，维持"买入"的评级。
研报认为，江苏金租拥有良好的资产规模增长，工业装备、现代服务和农业机械板块将成为公司的新的增长动力。对于公司的企业经营，新兴行业的开发能力突出，在新生产力、大规模更新设备的大背景下，直租模式将继续得到利益。另外，公司的净利差环比扩大，受益于降息，不良生成率同比下降。
风险提示：竞争加剧可能导致业务规模、利差承压；期限错配可能产生流动性风险配资查查网。
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